Воспоминания и размышления о том времени, когда нельзя было верить ни во что, кроме светлого коммунистического будущего, и о нынешнем времени тотального безверия.
Повествование ведется от первого лица. Рассказчик, он же главный герой - молодой художник-любитель, находящийся в состоянии вечного поиска вдохновения, сюжетов, ну и самого себя. В этих поисках его ждет путешествие, встреча с весьма необычным человеком и испытания, за которыми, конечно же будет и награда.